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19家消費金融公司業績:捷信爆賺 華融盈轉虧

來源:國際金融報| 作者:余繼超| 2019-09-09 09:28:16| 1521人閱讀| 0條評論
摘要
記者通過財報及招股書統計了其中19家持牌消費金融公司今年上半年的業績,從披露的凈利數據來看,捷信消費金融、招聯消費金融穩坐冠亞軍“寶座”。令人意外的是,此前穩居行業前三的馬上金融,上半年凈利潤出現負增長,被后來者興業消費金融反超。另外,華融消費金融、蘇寧消費金融、長銀五八消費金融出現虧損,其中華融消費金融由盈轉虧,凈利墊底。

消費金融2019年中期“排位賽”結果揭曉:王者固守寶座,后來者力爭上游,也有力不從心者開始顯露疲態。

《國際金融報》記者通過財報及招股書統計了其中19家持牌消費金融公司今年上半年的業績,從披露的凈利數據來看,捷信消費金融招聯消費金融穩坐冠亞軍“寶座”。

令人意外的是,此前穩居行業前三的馬上金融,上半年凈利潤出現負增長,被后來者興業消費金融反超。

另外,華融消費金融蘇寧消費金融、長銀五八消費金融出現虧損,其中華融消費金融由盈轉虧,凈利墊底。

融360大數據研究院分析認為,2019年上半年頭部消費金融機構的資產規模擴張速度明顯放緩,在政策加碼下,持牌消費金融行業在未來一段時間內仍然有望呈現穩定發展的局面,行業內機構競爭可能加劇,擁有較多新場景資源的持牌消費金融機構在競爭中更有優勢。

6家凈利過億

從統計數據看,上半年凈利潤達到1億元以上的消費金融公司有6家,分別是捷信消費金融、招聯消費金融、興業消費金融、馬上消費金融中郵消費金融海爾消費金融。其中,捷信消費金融、招聯消費金融穩居前二。

據捷信集團招股書披露,截至2019年6月30日,捷信消費金融經營收入為100.36億元,同比增長3.4%;收入凈額為8.26億元,同比增長348.795%。中國聯通2019年半年報顯示,招聯消費金融上半年錄得營業收入46.06億元,同比增長51.5%;錄得凈利潤7.1億元,同比增長17.45%。

從業績數據看,捷信消費金融保持了強勁的增長勢頭,穩定了“霸主”地位。實際上,2018年上半年,捷信消費金融還虧損3.32億元,然而2018年全年卻盈利13.96億元,意味著2018年下半年捷信消費金融實現凈利超17億元。

捷信消費金融曾表示,半年內扭虧為盈的關鍵在于落實了國內整體消費信貸市場的監管新政策,風險控制成果明顯收穩,下半年政策影響逐漸減小。

與捷信、招聯一樣保持了強勁增長勢頭的還有興業消費金融、中郵消費金融和海爾消費金融。興業消費金融憑借半年4.42億元的凈利趕超馬上消費金融,進入前三,中郵消費金融和海爾消費金融則憑借強勁業績表現,躋身“億元俱樂部”。

數據顯示,2019年上半年,興業消費金融營收20.88億元,同比增長140.28%;凈利潤4.42億元,同比增長120.67%。中郵消費金融和海爾消費金融凈利潤同比分別增長82.38%、110.34%,至1.39億元、1.28億元。

其實,早在2018年變革就已開始。在2018年全年業績排名中,興業消費金融就已躋身第一梯隊,而中郵消費金融和海爾消費金融也成為行業異軍突起的代表。中郵消費金融和海爾消費金融2018年全年凈利為2.03億元、1.68億元,同比增長199%、250%。

相比之下,作為第一梯隊的馬上消費金融卻在上半年凈利潤出現負增長,將行業前三拱手相讓。

而經歷了2018年凈利同比下滑59.27%,“吸金王冠”被捷信搶走的中銀消費金融,至今未公開發布2019年上半年業績。

中郵消費金融相關人士曾對《國際金融報》記者表示,公司在2019上半年的業績表現,得益于公司堅持“強科技+重風控+優服務”的發展特色。馬上金融首席執行官趙國慶曾對記者表示,馬上金融始終堅持不以規模與盈利為目標,不斷加大在合規、獲客、風控、科技、場景等全能力建設,以實現可持續發展。

4家陷入虧損

有人歡喜有人愁,從披露的數據看,2019上半年,在19家持牌消費金融公司中,華融消費金融、蘇寧消費金融、長銀五八消費金融和北銀消費金融(按照北京銀行報告期的損益和所占股權進行推算)出現虧損,分別為-2.34億元、-1.97億元、-0.43億元、-0.31億元。

與2018年同期對比,華融消費金融由盈利0.55億元變為虧損2.34億元,同比下降525.5%,凈利在19家消費金融公司中墊底。蘇寧消費金融、長銀五八消費金融則進一步虧損。

依據相關財報披露數據,2019年上半年,蘇寧消費金融虧損1.97億元,同比2018年上半年虧損0.29億元,虧幅達579.3%;長銀五八消費金融2018年上半年虧損0.16億元,2019年上半年虧損0.43億元,虧損擴大168.75%。

對于虧損擴大,蘇寧消費金融相關人士對《國際金融報》記者表示,主要原因是兩方面投入較大,一方面是增加金融科技投入,更換決策系統;另一方面是加大了獲客投入,調整客戶結構。

數據顯示,蘇寧消費金融購物貸累計投放近250億元,綜合平均利率不到10%,低于信用卡行業平均分期利率15%的水平,及消費金融行業整體水平。此外,蘇寧消費金融2019上半年對核心決策系統進行了升級和重構,科技研發成本同比增加逾50%。

蘇寧消費金融負責人表示,科技創新和場景營銷的前期投入較大,收益表現會遞延,從長遠看更有利于公司健康持續發展。公司將始終堅持深耕場景金融,以“保本微利”的普惠經營理念服務社會大眾,整合“金融+科技+場景”的優勢,更好地服務實體經濟發展。

對于華融消費金融由盈變虧,有分析指出,自2018年“賴小民”事件后,華融消費金融業績開始大幅波動,華融消費金融原董事長賈傳寶、總經理鄒新亮雙雙被免職。

記者了解到,2019年上半年,華融消費金融還收到了監管的罰單和消費者的投訴。央行合肥中心支行2019年1月24日發布的行政處罰信息公示表顯示,華融消費金融因違反央行征信管理相關規定,央行合肥中心支行對其開出罰款5萬元,并對直接負責的主管人員和直接責任人分別開出1萬元罰款。

此外,據安徽地方金融監督管理局官網披露,2019年2月,有消費者投訴華融消費金融暴力催收。安徽省金融監管局回應稱,已經轉送安徽銀保監局。若其存在暴力催收行為,消費者可向警方報案。

規模增速放緩

從資產規模看,融360大數據研究院分析認為,2019年上半年,受頭部消費金融機構的資產規模擴張速度明顯放緩影響,持牌消費金融公司整體資產規模增速放緩。

依據財報及招股書披露的數據,截至2019年6月30日,記者統計的19家持牌消費金融機構中有7家總資產跨入“百億”行列,分別是捷信消費金融、招聯消費金融、馬上消費金融、興業消費金融、中郵消費金融、哈銀消費金融和尚誠消費金融。

其中,捷信消費金融以1043.02億元的總資產(總貸款)位居第一,招聯消費金融766.35億元緊隨其后,馬上消費金融以511.11億元排名第三,總資產最少的是盛銀消費金融,僅有28.49億元。

融360大數據研究院的分析報告指出,頭部持牌消費金融機構的資產規模擴張速度明顯放緩,而一些中小持牌消費金融機構的資產規模仍然呈現高增長態勢。

報告顯示,融360統計整理的11家持牌消費金融公司中,錦程消費金融上海尚誠消費金融、興業消費金融總資產同比增速排名前三,分別為176.66%、146.82%、101.92%。此外,頭部持牌消費金融機構中,招聯消費金融總資產同比僅增長26.1%,馬上消費金融同比增長46.78%。

此外,報告還分析了11家持牌消費金融公司的資本/資產比率。報告指出,11家持牌消費金融機構有5家資本/資產比率達到10%以上,排名比較靠后的為招聯消費金融(5.05%)、湖北消費金融(5.73%)。

融360大數據研究院分析師艾亞文對記者表示,部分頭部持牌消費金融機構的凈利潤增速放緩但優勢明顯;部分規模較大的機構資產擴張速度放緩實屬正常,有利于持牌消費金融機構將更多注意力集中到資產質量上來;一些成立不久的中小持牌金融機構本身規模偏小,利用自身資源及場景優勢爆發力較強,在規模擴張時增速顯得相對較快。

艾亞文認為,在經歷了前幾年的爆發式增長后,消費金融正在逐步回歸理性,規模發展瓶頸漸顯。此外,隨著監管趨嚴,消費金融領域市場競爭加劇,獲客成本上升,也導致消費金融機構業績增速放緩。

新場景爭奪戰

記者注意到,在整體業績增速放緩時,“場景”成了熱詞。馬上金融首席執行官趙國慶強調“不斷加大在合規、獲客、風控、科技、場景等全能力建設”,蘇寧消費金融負責人直言“公司將始終堅持深耕場景金融”,消費金融新場景爭奪戰要打響了嗎?

8月27日,國務院辦公廳印發《關于加快發展流通促進商業消費的意見》(下稱“《意見》”),提出了20條穩定消費預期、提振消費信心的政策措施。其中第十九提到,將加大金融支持力度,鼓勵金融機構創新消費信貸產品和服務,推動專業化消費金融組織發展。鼓勵金融機構對居民購買新能源汽車、綠色智能家電、智能家居、節水器具等綠色智能產品提供信貸支持,加大對新消費領域金融支持力度。

艾亞文認為,從政策來看,關于消費金融的政策利好加碼,且呈現向“綠色智能產品信貸”等特殊新場景引導的趨勢。對于持牌消費金融機構來說,未來有場景和無場景的可能進一步分化,主要場景趨于飽和,新場景的市場爭奪戰將拉開帷幕,擁有較多新的場景資源的持牌消費金融機構在競爭中更有優勢。

針對國務院下發的《意見》,蘇寧消費金融相關人士對記者表示,依蘇寧線上線下巨大的消費場景,蘇寧消費金融充分利用大數據、人工智能等先進金融科技,不斷為用戶提供更具價值的分期消費服務方案,尤其在提振綠色智能家電、智能家居、節水器具等綠色智能產品的銷售方面貢獻巨大。

蘇寧消費金融方面提供的數據顯示,綠色智能家電、智能家居、節水器具的分期貸款投放占該公司購物貸總投放金額的50%以上。以空調為例,一級能效品牌空調的分期消費占比超過60%,筆均貸款金額超過2800元。

消費金融場景搶奪戰的另一方面,有場景的互聯網巨頭正“跑步入場”。其中,螞蟻金服和騰訊通過持股郵儲銀行間接持股中郵消費金融;百度旗下度小滿通過出資持有哈銀消費金融30%的股權;微博全資子公司也通過出資方式在今年上半年“低調”成為包銀消費金融新股東。

“場景爭奪戰中,也考驗平臺的綜合能力。”艾亞文指出,持牌消費金融機構或將更加關注“內修”,比如資產質量的把控,運營水平的提升等。隨著消費金融行業穩定持續發展,消費場景及風控能力或成為持牌消費金融機構兩大核心競爭力,不排除行業面臨重新洗牌。

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